В 1878 году в Сан-Франциско прибывает новый иммигрант — китаец с выдающимися способностями в области боевых искусств. Он начинает свой путь в Америке с представления главе местной китайской мафии и знакомства с влиятельной куртизанкой. Разыскивая женщину, уехавшую из Китая на два года раньше, новоприбывший оказывается в самой гуще мафиозных войн.
Янг Цзюнь и А Сам предотвращают поставку партии опиума в Сан-Франциско и решают отправить главе противоборствующей группировки своеобразное сообщение. Большой Билл и Ли расследуют ужасное убийство, произошедшее неподалеку от ирландского паба. Отправившись на прогулку в порт в сопровождении слуги-китайца, молоденькая жена мэра оказывается в плену.
Обвиненный в убийстве А Сам не получает поддержки от собственной банды, но приобретает неожиданного соратника. Его судьба оказывается в чужих руках, и неизвестно, как новый друг ею распорядится. Бакли убеждает Май Лин быть сильнее и начать настоящую войну с боссом китайской мафии.
У Большого Билла появляются проблемы из-за его карточных долгов, и он начинает усиленно искать решение. Пенни признается, какие обстоятельства заставили ее выйти замуж за мэра Блейка. Май Лин предлагает А Саму вместе положить конец продолжительной и кровопролитной мафиозной войне.
А Сам и Янг Цзюнь вынуждены провести ночь в пограничном салуне с тремя незнакомцами, которые не торопятся рассказать, кто они такие. Дела принимают крутой оборот, когда недальновидный преступник решает, что настал подходящий день для сбора денег.
После попытки убийства нарастает напряжение между главарями мафиозных банд. Большой Билл решает, что пришло время отдать должок Джеку, и начинает действовать. Блэйк и Бакли получают новое указание от Роберта Крествуда.
Отец Цзюнь отправляет Боло на опасное задание: преступник должен выследить Цзы и Май Лин любой ценой. Перед Пенни встает неприятный выбор, который может изменить всю ее жизнь. Несмотря на побег в другую страну, прошлое Ли догоняет его даже в Сан-Франциско.
После кровавой резни две противоборствующие банды решают найти новый способ прекращения боевых действий. А Той и ее деловой партнер оказываются на перепутье. Май Лин отговаривает брата от участия в битве, которую он может проиграть.
Весь Чайнатаун собирается, чтобы посмотреть бой между чемпионами двух банд. Бакли рискованно блефует, чтобы избавиться от части долга. А Сам решает вспомнить свое бойцовское происхождение, несмотря на предостережение А Той. Билл и Ли допрашивают Ван Чао в связи с серией убийств холодным оружием.
А Сам пытается смириться с поражением. В ответ на нападение на коллегу полиция Сан-Франциско ужесточает контроль над жизнью Чайнатауна. Двое афроамериканцев проверяют на достоверность обещания политиков. Избегающий мафиозных войн А Сам оказывается втянут в борьбу прямо на рабочем месте.
